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[투데이리포트]이수페타시스, "중국 MLB 업체 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 이수페타시스(007660)에 대해 "중국 MLB 업체 인수 통한 장기 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "이번 인수를 통해 중국 법인에 대한 기술 이전과 설비투자를 통해 MLB 수주 급증으로 대응에 어려움을 겪고 있는 중층 (16층~18층) MLB에 대한 대응이 가능해질 것으로 예상되고, 중국 현지의 생산 설비 및 노동력을 활용하게 되면서 경쟁사 대비 원가 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사가 위치한 후난성은 Huawei, ZTE 등 중화권 네트워크 장비 업체들과 지리적으로 인접해 있기 때문에 네트워크 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 로컬 업체들에 대한 영업력 강화를 통한 거래선 확보가 가능할 것으로 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "추가적인 생산 능력 확대가 어려운 대구 공장의 상황을 감안할 때, KTL 인수는 시의 적절한 투자로 판단되며 추가 거래선 확대 및 MLB 라인업 강화를 통한 중장기 성장동력 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,167 | 11,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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