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[투데이리포트]이수페타시스, "지금은 우려보다는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 이수페타시스(007660)에 대해 "지금은 우려보다는 긍정적인 변화에 집중할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "상반기 적자를 기록했던 이수엑사보드는 국내 양대 스마트폰 업체의 전략 스마트폰에 동시에 HDI를 납품하면서 턴어라운드에 성공할 것으로 예상하며, 강점이 있는 FPCB에 특화되는 추세에 걸맞게 TSP용 FPCB 스페셜리스트인 이수엑사플렉스의 실적이 견조하게 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액은 MLB 매출액이 전분기 대비 37.1% 급증하고, 국내 양대 스마트폰 업체에 동시 납품이 진행되면서 1,516억원 (YoY +38.5%, QoQ +10.2%)의 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 추진하고 있는 중국 로컬 업체 인수 작업은 순조롭게 진행 중인 것으로 파악된다. 인수 완료 시 중층 MLB 설비 확대 및 기술 이전을 통하여 고다층 MLB 위주로 대응 중인 본사의 수주 적체 현상을 해소하고, 중층 MLB를 주로 채용하는 신규 고객사 발굴을 통해 성장 엔진을 장착할 수 있는 좋은 기회를 맞게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,167 | 11,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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