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[투데이리포트]이수페타시스, "하반기 실적 성장의..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 19일 이수페타시스(007660)에 대해 "하반기 실적 성장의 높은 예측 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,200원 대비 34.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "더욱 긍정적인 점은 HDI, FPCB 등 모바일용 아이템은 연말의 재고조정에서 자유로울 수 없을 것으로 예상되나 전사 실적에 영향력이 큰 MLB의 실적 증가가 이를 상쇄하는 모습을 보이며 하반기에도 레벨업된 수준에서 안정적인 실적 흐름을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "자회사를 통해 진행되는 여타 아이템 중 FPCB는 실적성장이 지속되고 있으며 기대 이하의 매출을 보인 HDI의 경우에도 외주비용의 감소로 영업손실은 제한적인 수준에서 통제되고 있어 안정적인 모습을 보이고 있는 것도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기에 MLB를 위주로 실적 개선이 지속되어 1,583억원의 매출액을 보일 전망이며 수익성은 2분기 대비 더욱 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,200원이 고점으로, 반대로 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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