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[투데이리포트]이수페타시스, "1Q13이 저점, ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 이수페타시스(007660)에 대해 "1Q13이 저점, 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사는 이제 본사(MLB)와 자회사(휴대폰용 HDI, FPCB)가 2Q13부터 동시에 턴어라운드를 시작할 전망이다. 이미 알려진 1Q13의 부진한 실적보다 13년 전체 실적을 보고 접근해야 할 때이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "13년의 경우 통신망 투자 사이클이 기지국-백홀-백본으로 이어진다는 점을 감안할 때 12년 기지국 투자 일단락 이후 코어망 부문의 투자로 연결될 것으로 전망됨에 따라 동사의 MLB에 대한 수요는 증가세를 이어갈 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 고객사 추가에 따른 새로운 제품 생산으로 수율이 크게 하락, 1Q13 영업이익률은 0.3%에 그칠 전망이다. FPCB를 생산하고 있는 이수엑사플렉스 역시 태블릿 PC용 신규 제품 생산 과정에서 수율 문제가 발생함에 따라 1Q13 영업손실 5억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,333 | 8,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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