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[투데이리포트]이수페타시스, "자회사들 Turn ..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 이수페타시스(007660)에 대해 "자회사들 Turn Around에 연결 실적 모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "이수엑사보드는 Build Up PCB를 납품하는 회사로서 2011년에는 LG전자 휴대폰 실적 악화로 -70억원 영업적자를 기록하였다. 하지만, 올해부터는 LG전자 스마트폰의 흑자 전환과 추가로 삼성전자 스마트폰에 납품되면서 Turn Around에 성공하고 있다. 올해 이수엑사보드 영업이익은 30억원 흑자 전환할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "네트워크 장비용 MLB는 진입 장벽이 높은 시장으로 동사의 주력 Cash Cow이다. 세계 Switching 장비 1위 업체인 Cisco는 3분기에 Earnings Surprise를 기록할 정도로 기업체와 통신 사업자들의 네트워크 장비 수요는 견조한 상황이다. 세계 전송장비 시장 1위 업체인 Lucent Aclatel도 LTE 네트워크 투자 확대 속에 외형 성장세가 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년과 2013년 IFRS 연결 기준 P/E는 각각 8.9배, 6.1배로 업종 평균 대비 크게 저평가된 상태이다. 4분기 실적 개선과 숨은 기업가치가 본격적으로 노출되는 동사에 대한 관심이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,510 | 8,240 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,240원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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