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[투데이리포트]이수페타시스, "MLB를 주축으로 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 26일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB를 주축으로 메인보드 삼각편대 구성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,800원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 주력 사업은 네트워크장비용 MLB로 서버 및 스토리지용으로 제품 및 고객 다변화를 성공적으로 수행하고 있으며 향후 이를 기반으로 한 견조한 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "2013년부터는 수익성이 높은 미주판매법인과 매출 성장성이 좋은 자회사의 실적이 분기에 연결기준으로 반영될 예정이며 이로 인한 매출액과 영업이익 규모의 증가 및 실적 변동성의 축소가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 분기 연결기준으로 반영되는 자회사의 실적 성장은 동사의 실적 안정성과 이익규모를 증가시킬 전망이며 이로 인한 밸류에이션의 점진적인 상승도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,680 | 8,240 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,240원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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