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[투데이리포트]이수페타시스, "이제 매수에 나설 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 이수페타시스(007660)에 대해 "이제 매수에 나설 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,240원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "이르면 4Q12 중 글로벌 스토리지업체향 MLB 공급이 시작될 것으로 예상되고 새롭게 인수한 중국 PCB 업체를 통해 향후화웨이, ZTE등 신규 고객사를 확보할 것으로 기대된다. 따라서 현 주가는 3Q12 실적을 하향 조정했음에도 불구하고 12E P/E 8.5X로 매수 기회로 활용해야 할 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 711억원(-8.6% YoY), 영업이익 54억원(+70.5% YoY), 순이익 38억원(+110.9% YoY)로 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 3Q11 영업이익률이 4.0%에 그쳤던 것과 달리 3Q12는 고마진의 MLB 매출이 감소했음에도 불구 7.5%의 양호한 수준을 기록, 이익 측면에서는 성장을 이어갈 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자로 공급하고 있는 Build-up PCB 역시 8월 이후 회복세를 보이고 있어 4Q12는 매출액 794억원(-1.3% YoY), 영업이익 76억원(+37.5% YoY)를 기록하며 턴어라운드를 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,840 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,240원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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