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[투데이리포트]이수페타시스, "MLB의 견조한 성..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB의 견조한 성장성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,800원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "비록 전방산업의 성장성이 크지는 않으나 하이엔드급 MLB 시장의 강자로서 네트워크장비에 이어 서버와 스토리지용 제품으로 다변화에 성공하였으며 이를 바탕으로 견조한 실적 성장과 신뢰도를 확보한 것이 동사의 커다란 장점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 네트워크장비용 초고다층 MLB 시장의 강자이며 서버와 스토리지 등으로 Application의 다변화를 진행하고 있다. 이미 지난해 4분기에는 세계적인 서버업체를 최종 고객으로 MLB의 납품이 시작되었으며 올해 하반기에는 스토리지용 MLB의 납품이 시작될 것으로 기대되어 성장성을 강화할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "HDI는 Via Fill 양산 기술 및 Capa 확보 이후 국내 스마트폰 업체를 거래선으로 추가하여 하반기에는 납품이 시작될 것으로 기대된다. 이로 인하여 단일 거래선에 따른 출하량 변동의 불확실성을 해소하면서도 하이엔드급 제품의 생산과 가동률 상승에 따른 자회사 이수엑사보드의 실적 개선을 도모할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,840 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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