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[투데이리포트]이수페타시스, "하반기 성장 모멘텀..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 6일 이수페타시스(007660)에 대해 "하반기 성장 모멘텀은 오히려 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,240원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사는 휴대폰용 Build-up PCB에 있어 기존 고객사 외에 신규 고객사향 초도 양산을 2Q12말 시작하였으며 하반기에는 MLB 부문의 신규 고객사가 추가될 것으로 예상된다. 따라서 글로벌 경기위축 상황에서도 2Q12 양호한 영업 실적을 기록한 가운데 동사의 하반기 성장 모멘텀은 더욱 확대되고 있다고 판단하며 향후 이를 반영하여 실적 전망을 조정할 계획"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "통신 및 네트워크 장비용 MLB 부문 매출액은 약 650억원(vs 1Q12 636억원)으로 꾸준한 성장을 나타냈으나 휴대폰용 Build-up PCB가 고객사의 판매 부진으로 120억원(vs 1Q12 144억원) 수준의 매출을 기록, 당초 기대를 소폭 하회했다. 그러나 영업이익률은 9.2%(vs 1Q12 9.4%, 2Q11 8.0%)를 기록하며 수익성은 양호한 흐름을 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 예상치 못한 일시적 비용을 제외할 경우 2Q12에도 양호한 영업 실적을 기록했으며 신규 고객사를 추가하는 등 하반기로 갈수록 우상향 하는 방향성은 확실하다. 따라서 12E P/E 5.8X 수준으로 저평가 매력까지 더해진 지금은 매수에 나설 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,048 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,240원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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