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[투데이리포트]이수페타시스, "중국MLB업체 인수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 이수페타시스(007660)에 대해 "중국MLB업체 인수 결정, 앞날 창창하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "이번 중국 MLB업체의 인수는 동사에 긍정적이란 판단이다. 그 이유는 단기적으로는 중저층 MLB에 대한 글로벌 고객사들의 요구에 적극대응할 수 있게 되었으며, 장기적으로는 높은 성장세를 보이고 있는 중국 내 고다층 MLB시장에 진출할 발판을 마련할 수 있게 되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주식이 과거 12개월 Forward 기준으로 최대 약 11배를 받았다는 점을 감안하면 PER 7.6배의 현주가는 여전히 높은 Valuation 매력도를 보유하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "MLB와 Build-Up사업부문의 지속성장과 신규 고객사 추가확보, 중국 시장 진출에 대한 가능성 등을 감안하면 내년에도 가파른 실적개선이 기대된다. 이에 따라 동사의 주식은 Valuation Re-rating까지도 예상되는 바, 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 8,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,968 | 9,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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