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[투데이리포트]이수페타시스, "실적개선 가시화에 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 이수페타시스(007660)에 대해 "실적개선 가시화에 따라 매수 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "현재 동사의 주가는 PER 7.4배로 Target PER 12.4배 대비 저평가되어 거래되고 있어 Valuation Merit를 보유하고 있다고 판단되는 바, 동사 주식에 대한 매수를 권고한다. 해외 Top-Tier 서버업체에 MLB를 납품하고 있는 동사는 현재의 긍정적 글로벌 Reference를 기반으로 하반기 해외 신규거래선을 추가로 확보할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "Cisco와 Alcatel-lucent 등 글로벌 업체들로의 MLB 수주가 지속적으로 증가하고, 서버 및 스토리지향 High-end 고다층 MLB의 본격적 매출발생이 가시화되고 있는 가운데, LG전자향 Build-Up 사업부문의 흑자전환이 동사의 1분기 견조한 실적달성에 유효했던 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 MLB와 Build-Up 사업부문의 신규 고객사 추가확보가 예상됨에 따라 2013년애도 견조한 실적 성장세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 8,900원까지 높아졌다가 2012년3월 8,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,648 | 8,240 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,240원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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