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[투데이리포트]이수페타시스, "MLB 시장의 강자..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB 시장의 강자, HDI와 FPCB로 영역 확장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,800원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "지속적으로 추진해온 서버/스토리지용 MLB도 지난 4Q11에 초도 매출이 발생한 이후 순조로운 수주가 이뤄지고 있으며 2012년에는 MLB 제품의 거래선 및 Application 다변화의 결실을 확인할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "향후 모바일 트래픽의 증가와 클라우드 컴퓨팅의 활성화로 네트워크 장비 및 서버/스토리지에 대한 투자는 지속적으로 증가할 전망이며 주요 고객의 관련 장비의 매출액 증가와 더불어 이수페타시스의 MLB 출하량도 견조한 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "세계적인 네트워크 장비용 MLB 업체로서 전방산업의 성장에 따른 수혜가 예상되며 자회사를 통한 사업영역 확대로 PCB 산업에서 주요 성장 아이템을 두루 확보한 것이 동사의 강점이자 투자포인트로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,523 | 8,240 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,240원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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