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[투데이리포트]이수페타시스, "Smart와 Clo..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 이수페타시스(007660)에 대해 "Smart와 Cloud는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "Cloud 환경과 Data Traffic 급증이 서버 및 Switch/Router와 같은 통신장비 수요를 촉발하고 있어 동사의 MLB 부문의 견조한 성장세가 이어질 것이다. 주고객인 Cisco 주가 강세가 업황을 대변한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LG전자향 Build-Up 기판을 납품하고 있는 100% 자회사 이수엑사보드가 Via-Fill 기술을 바탕으로 스마트폰에 대한 대응력이 강화된 가운데, 고객 다변화 성과까지 더해져 1분기부터 흑자 전환을 이룰 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 말부터 글로벌 서버 업체 대상 신규 매출이 본격화된 데다가 올해 추가적인 고객 다변화 가능성이 열려 있어 서버용 MLB 시장에서도 동사의 입지가 확대될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3413 | +11.02 | 791 | -1.57 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 260 | +24.16 | 54 | -1.14 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 254 | +5.88 | 54 | +130.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,668 | 8,240 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,240원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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