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[투데이리포트]이수페타시스, "2012년 다시 한..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 이수페타시스(007660)에 대해 "2012년 다시 한번 펼쳐지는 성장스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 주가는 전년의 실적부진을 이미 충분히 반영하였다고 판단되는 바, 지금은 동사 주식 매수에 적합한 타이밍이라는 판단이다. 주고객사인 미국 Cisco사의 주가 역시 52주 신고가를 경신하고 있어 동사 주식 투자에 대한 센티멘트도 긍정적인 상황으로 동사의 주가는 견조한 흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전방산업의 호조로 네트워크 보드향 MLB는 지속적으로 안정적 매출이 발생하고 있다. 클라우드 컴퓨팅용 서버향 MLB 역시 올해 본격적인 매출이 전망된다. 동 제품은 고다층 High-end 제품으로 기존 MLB 대비 수익성이 뛰어나 올해 동사의 실적개선에 직접적으로 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Build-Up 사업부문 역시 LG전자 스마트폰의 시장 내 점유율 확대, 추가 고객사 확보 등으로 올해 1분기부터 흑자전환할 것으로 예상된다. 또한 Build-Up의 흑자전환에 따라 자회사인 이수엑사보드의 실적개선이 동반되면서 올해 지분법수익도 70억원 가량 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3498 | +13.79 | 768 | -4.43 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 267 | +27.51 | 57 | +4.36 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 267 | +11.3 | 39 | +66.31 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,668 | 8,240 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,240원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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