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[투데이리포트]이수페타시스, "봄이 오기 전에 투..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 29일 이수페타시스(007660)에 대해 "봄이 오기 전에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,240원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사는 추운 겨울과도 같았던 11년을 뒤로하고 LTE, 클라우드, 스마트폰 등 IT 주요 3대 테마의 수혜를 모두 누릴 12년이라는 봄을 맞이하고 있다. 과거의 경험에서 보듯 지금은 성장을 위한 최적의 조건이 갖추어졌다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내는 물론, 해외 통신사들도 LTE 전쟁을 벌이고 있다. 통신사가 어떠한 투자 방식을 택하든 백홀과 백본망에 대한 투자는 필수적이며 이에 따른 스위치, 라우터 수요도 늘어날 전망이다. 동사는 시스코와 알카텔-루슨트라는 세계 최대 장비업체로 MLB를 공급하고 있어 LTE를 통한 가파른 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "11년 실적 부진의 주요인이었던 휴대폰용 Build-up을 생산하는 자회사 역시 스마트폰 보급확대로 턴어라운드가 예상된다는 점에서 이들이 동사의 성장에 기폭제 역할을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,560 | 8,240 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,240원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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