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[투데이리포트]이수페타시스, "내년 2분기 이후 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 10일 이수페타시스(007660)에 대해 "내년 2분기 이후 신 성장축 서버/스토리지 시장 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "내년 2분기 이후 동사의 새로운 성장 동력인 서버/스토리지 시장으로의 매출이 본격화될 전망이다. 동사는 이미 지난 3분기 말부터 시장 진입에 성공하였고 서버/스토리지 시장은 클라우드 컴퓨팅 확대로 큰 성장이 예상되는 바 향후 동사의 성장 가능성을 높여주고 있다. 이는 동사 주가의 추가적 Rerating 요소로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "Cisco는 전세계 기업/통신 사업자들의 네트워크 투자는 지속될 것이라고 전망해 향후 실적에 대한 기대감을 한층 높였다. 이에 한 축이 클라우드 컴퓨팅 투자이다. Cisco는 최근 클라우드 컴퓨팅 투자의 핵심인 Data Center 관련 신제품들을 적극적으로 선보이고 활발한 M&A 활동을 보이는 등 시장 선도 지위를 견고히 하고 있어 향후 전망이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 원화 약세 추세가 다소 완화되고 있다는 점도 3분기 반영된 환헷지평가 손실이 4분기 환원되면서 영업이익에는 긍정적으로 작용할 전망이다. 이에 따라 4분기는 기존의 비수기 효과가 약화되면서 전분기 대비 큰 폭의 개선세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,900 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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