종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수페타시스, "High-end 서..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 5일 이수페타시스(007660)에 대해 "High-end 서버 시장 진입, Cloud Computing 대표적 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "네트워크 장비용 MLB 이외에 High-end 서버 시장에 진입함으로써 새로운 성장동력을 확보했다. 동사의 목표 시장인 서버용 18층 이상 MLB는 향후 5년간 평균 40%씩 고성장할 것으로 예상, Cloud Computing 확산에 따른 대표적인 수혜 업체가 될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "네트워크 장비용 MLB도 Router 수요 호조와 고객 다변화 성과에 기반해 수주 잔고가 사상 최고 수준에 도달. 상반기 신규 수주는 1,000억원 상회. 주고객인 Cisco와 Alcatel 대상 Router용 MLB 수주가 지속적으로 증가, 신규 고객 대상 매출도 지난해 380억원에서 올해 430억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연성 PCB 업체인 이수엑사플렉스(삼신써키트)의 인수를 통해 생산능력의 효율성 강화될 전망이다. 이로써 추가 투자 없이 연간 500억원 규모의 MLB를 생산할 수 있는 생산능력을 확보하는 동시에 경영 효율성이 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,150 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록