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[투데이리포트]이수페타시스, "LTE와 클라우드는..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "LTE와 클라우드는 불황을 모른다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "클라우드 컴퓨팅용 서버향 High-end MLB는 올해 말 약 50억원의 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상되며 내년부터는 300-400억원 수준의 매출발생이 본격적으로 이루어질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 피쳐폰용 Build-Up의 매출비중은 점진적으로 축소될 것으로 예상됨에 따라 LG전자의 스마트폰 출하가 급감하지 않는 이상 올해 하반기 동사의 Build-Up 사업 부문은 무난히 흑자전환하게 될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업모델의 글로벌 경기악화에 대한 노출도가 제한적이며, 전방산업이 시장개화 초기단계에 진입하고 있어 Growth Visibility가 높은 상황이다. 반면 현재 동사의 주가는 2012년 예상 PER 기준으로 아직 6.7배에 불과하다는 점을 감안하면 여전히 높은 Valuation Merit를 보유하고 있는 것으로 판단되어 동사 주식에 대한 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,150 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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