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[투데이리포트]이수페타시스, "질적인 개선을 확인..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "질적인 개선을 확인한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,400원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "전체 영업이익의 대부분을 차지하는 MLB 사업부의 2분기 매출액이 511억원을 기록하며 전분기대비 11% 증가하였고, LG전자로 납품하는 휴대폰용 Build-up 기판 매출액이 168억원으로 전분기대비 25% 증가하였고, 수익성이 높은 Via Fill 방식의 매출액 비중이 1분기 38%에서 2분기 62%로 상승하였다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 현재 Cisco와 Alcatel에 스위치 및 라우터용 MLB를 주로 납품하고 있으나, 향후 서버/스토리지에 적용되는 18층 이상의 MLB를 납품하기 위해 HP, Oracle, IBM 등의 신규 거래선을 발굴 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "회사측 가이던스에 따르면, 신규 MLB 매출액은 내년부터 본격화될 전망이며 신규 매출액은 최소한 400억원 수준이 될 것으로 예상된다 (Alcatel로의 매출액과 비슷한 수준)"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 6,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
목표주가 | 7,150 | 8,900 | 5,400 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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