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[투데이리포트]이수페타시스, "견조한 네트워크용 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "견조한 네트워크용 MLB 매출!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "Smart Mobile Device 사용 증가에 따른 데이터 사용량 급증으로 통신망 확충 필요성이 크게 대두되면서 각국의 통신업체들은 유무선 통신망 확충 및 업그레이드에 적극적으로 나서고 있어 네트워크장비 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 또한 최근 각 기업들의 클라우드 컴퓨팅 시스템 구축이 활성화 되면서 관련 서버에 대한 수요 증가도 부각되고 있다. 동사의 주력 제품인 네트워크장비 및 서버용 MLB는 바로 이러한 시장트렌드에 부합하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기에는 MLB 매출 증가 등에 힘입어 매출 및 영업이익 모두 전분기대비 개선될 전망이다. 특히 3분기 예상 매출은 890억원(QoQ: 16.5%, YoY: 12.3%)으로 사상 최대 실적을 경신할 전망이다. 예상 영업이익은 87억(QoQ: 42.0%, YoY: 25.9%)으로 전년도에 달성한 최대 실적과 유사한 수준의 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "서버/스토리지 시장은 클라우드 컴퓨팅 확대로 큰 성장이 예상되는 바, 향후 동사의 성장 가능성을 높여주고 있어 동사 주가의 추가적 Rerating 요소로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,150 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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