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[투데이리포트]이수페타시스, "성장주로 변모중..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "성장주로 변모중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 117.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "스마트폰 및 Tablet PC의 확산으로 인해 인터넷 트래픽은 지속적으로 증가하고 있으며 최근에는 4세대 통신인 LTE의 등장으로 향후에도 인터넷 트래픽 증가에 따른 통신장비 증설은 지속될 것으로 예상되어 동사의 고다층 MLB는 안정적인 성장세를 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 동사는 Build-up 사업부문의 부진에 따라 매출액 763.9억원(YoY -6.0%), 영업이익 60.9억원(YoY -24.4%, OPm 8.0%)을 시현하였다. 이는 비록 전년 동기 대비 부진한 실적이지만 동사의 직전 추정치였던 매출액 768억원, 영업이익 55억원을 소폭 상회하였단 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사는 매출액 3,759억원(YoY +13.9%), 영업이익 326억원(YoY 24.9%, OPm 8.7%)을 시현하며 사상최대의 실적달성을 재현할 전망이다. 특히 서버 및 스토리지향 고다층(26-28층) MLB의 매출비중 확대 및 신제품 출시 대응에 의한 ASP 상승으로 수익성 또한 사상최고 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,150 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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