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[투데이리포트]이수페타시스, "클라우드 컴퓨팅 시..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 26일 이수페타시스(007660)에 대해 "클라우드 컴퓨팅 시대 도래로 새로운 도약기 맞아"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사 Valuation 수준을 판단하기 위해서는 동사의 신규 진입 시장에 주목해야 한다. 특히 서버/스토리지 시장은 클라우드 컴퓨팅 확대로 큰 성장이 예상되는 바 향후 동사의 성장 가능성을 높여주고 있어 동사의 추가적 Rerating 요소로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 현재 네트워크 장비용 MLB에 주력하고 있지만 이와 제품 특성 및 기술이 유사한 서버/스토리지용 MLB 시장으로의 신규 진입을 적극적으로 추진 중. 동사는 이미 5개의 대형 서버/스토리지 장비 업체를 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "고다층 MLB 시장은 높은 기술력과 신뢰성을 요구하여 진입장벽이 높지만, 진입 후 안정적인 매출 및 높은 수익성을 누릴 수 있다는 점에서 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,950 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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