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[투데이리포트]이수페타시스, "이제 가치주가 아닌..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 25일 이수페타시스(007660)에 대해 "이제 가치주가 아닌 성장주로 봐야한다!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "그 동안 동사 주가는 저펑가되어 거래되어 왔으나 최근 Fundamental이 개선되고 있어 Discount 요인은 해소되고 있다. 캐시카우였던 MLB는 신성장동력으로 변모하고 있고 Build-up 사업부문의 턴어라운드가 예상되는 바 동사의 주가는 Premium이 합당하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "Cloud Computing, LTE의 도입 등 전방산업의 급변에 따른 전세계 이동통신사들의 설비투자 증설로 네트워크 보드의 판매량 급증이 예상되어 그 동안 완만한 성장세를 보여왔던 동사의 고다층 MLB의 성장성은 그 어느 때보다 높아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 Cloud Computing 사업에 박차를 가하고 있는 미국 유수의 서버업체들을 신규 고객사로 확보하기 위해 긴밀한 교섭을 진행 중에 있으며 이들 중 한 업체를 올해 신규 고객사로 추가하게 될 것으로 예상된다. 제품의 최초 납품은 올해 말이 될 예정이며 내년부터 매출발생이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,880 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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