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[투데이리포트]이수페타시스, "MLB는 질적으로도..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 12일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB는 질적으로도 성장하고 있다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 주력 제품인 MLB가 예상보다 호조를 보였는데, 고부가인 Router향 매출 증가로 제품 Mix가 개선됐고, 주고객 이외에 Alcatel Lucent향 매출이 급증했으며, 신규로 서버용 제품의 공급이 시작됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LTE(Long Term Evolution)와 Cloud Computing의 확산으로 통신장비 및 서버 시장의 성장이 촉진되고, 동사가 수혜를 충분히 누릴 것이며, Build-up PCB를 생산하는 이수엑사보드는 LG전자의 스마트폰 경쟁력 회복과 더불어 하반기에 정상화될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "연성PCB 업체인 삼신써키트의 지분 66%를 인수함에 따라 시너지 효과가 기대된다. 지난해 말부터 급증하고 있는 미국 A사향 LG이노텍 카메라모듈용 RF(Rigid Flex) 기판 주문에 대한 대응이 용이해지고, 양 사가 보유하고 있는 고객 기반을 공유함에 따른 영업상의 시너지 효과도 기대되며, MLB 위주에서 다변화된 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 성장 기반을 마련할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3407 | +10.83 | 809 | +19.81 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 264 | +26.07 | 65 | +78.57 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 274 | +14.21 | 67 | +129.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,700 | 7,800 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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