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[투데이리포트]이수페타시스, "성장 모멘텀 강화..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 22일 이수페타시스(007660)에 대해 "성장 모멘텀 강화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "주력 제품인 MLB 중에서도 고부가인 Router용 제품 비중이 증가하면서 제품 Mix가 개선되고 있고, 올해 서버 시장에 본격적으로 진출하면서 서버 시장 확대에 따른 수혜가 기대되며, Build-up 기판 분야는 LG전자 휴대폰의 턴어라운드 효과가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 통신장비용 MLB 분야 글로벌 경쟁력을 갖추고 있고, 올해부터 서버용 제품도 본격적으로 납품할 것으로 예상되며, Build-up PCB는 LG전자의 옵티머스 시리즈 탑재 모델이 확대되고 있어 올해 실적이 대폭 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PER 5.6배 수준으로 여전히 저평가 매력이 큰 데다가, 스마트 단말기 확산 및 인터넷망 고도화에 따른 수혜가 크고, 자체적인 사업 포트폴리오 확대 노력까지 더해져 중장기적인 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,733 | 7,800 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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