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[투데이리포트]이수페타시스, "2011년 다시 한..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년 다시 한번 사상 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년에는 고부가 제품인 MLB 매출의 지속적인 확대, LG전자의 옵티머스 시리즈 효과로 Build-Up PCB 부문의 실적 Level-Up, 저마진 제품인 LCD용 PCB 및 메모리모듈의 라인 전환을 통한 Product Mix 개선 등이 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신규 고객 매출 비중 확대로 Cisco에 대한 의존도가 완화될 것이고, 통신장비 시장 호조와 맞물려 주력 제품인 MLB의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 자회사 이수엑사보드는 LG전자의 옵티머스 시리즈 효과가 긍정적인 데다가 마그네슘 메탈 PCB 단독 공급 계약으로 인해 비약적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 시작한 메탈 PCB 사업은 TV 제품에 국한돼 있어 전방 산업의 수요 둔화로 인해 눈에 띄는 성과를 거두지 못했으나, 이번에 포스코LED와 제품 개발 성공으로 내년부터 유의미한 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 5,400 | 5,800 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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