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[투데이리포트]이수페타시스, "통신장비 시장의 T..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 이수페타시스(007660)에 대해 "통신장비 시장의 Turn-around로 MLB 수요 급증"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "특히 Cisco 내에서는 1st Vendor 지위 확보. Cisco내 매출 중 스위치용이 50%, 라우터용이 35%를 차지하는데, 최근 수익성이 우수한 라우터용 MLB 수주가 더 빠른 속도로 늘고 있어 수익성 개선에도 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "Honeywell과 GE 대상으로 시작된 군수/항공용 MLB 성과가 기대된다. 북미와 유럽 시장을 겨냥한 군수/항공용 MLB는 아직 시작 단계로 실적 기여도가 크지 않지만, 새로운 성장동력으로서 잠재력이 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 LG전자가 옵티머스 원, High-end급 Android폰, 윈도폰7 등을 시작으로 스마트폰 라인업을 강화하는 과정에서 이수페타시스와 이수엑사보드의 Build-up PCB 실적도 동반 호전될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,833 | 5,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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