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[투데이리포트]이수페타시스, "한층 개선된 수익성..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 14일 이수페타시스(007660)에 대해 "한층 개선된 수익성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "무엇보다 수익성이 대폭 향상됐는데, MLB 비중 확대가 가장 큰 역할을 했고, 2007년까지만 해도 80%대에 머물렀던 수율이 현재 95% 수준에 도달한 것도 긍정적으로 작용했다. MLB의 비중은 지난해 60% 미만에서 올해 상반기에는 65%로 확대됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LG전자가 스마트폰에서 고전하고 있어 대부분의 휴대폰 부품 업체들은 실적 악화가 불가피한 상황임에도 불구하고, 이수엑사보드는 원가 경쟁력이 우수하고, 외주 생산을 적극 활용함으로써 LG전자 내 경쟁사들에 비해 선방하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신흥 국가 중심 초고속 인터넷망 투자 확대, 스마트폰 및 Tablet PC 사용자 급증에 따른 4G 통신망 조기 도입, Cloud Computing의 확산 등에 힘입어 통신장비 시장의 호황은 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3214 | +16.84 | 828 | +1.9 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 267 | +124.94 | 81 | +0.63 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 266 | +50.62 | 80 | +2.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,833 | 5,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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