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[투데이리포트]이수페타시스, "네트워크장비용 ML..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 이수페타시스(007660)에 대해 "네트워크장비용 MLB매출 급증 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "글로벌 유무선 네트워크장비시장은 스마트폰, 동영상 스트리밍 서비스 본격화 등 무선트래픽 급증에 따른 통신사업자의 네트워크 투자 확대, 경기회복에 따른 기업들의 ICT 투자 증가, 미국 등 세계 각국 정부의 초고속 인터넷망 구축 추진 등으로 구조적인 수요 급증이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사를 통해 LG전자, 삼성전자 등에 휴대폰용 BUP와 LCD TV용 PCB를 공급하고 있는 국내 자회사 이수엑사보드(지분율 100%)와 미국 판매법인 Isu Petasys corp.(78.8%)의 실적개선으로 2010년 지분법이익은 전년대비 15.9% 증가한 122.6억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 1분기에 적자사업이었던 Memory Module 사업을 정리하고 동 공정을 MLB공정으로 전환하여 늘어나는 수요에 대응할 것으로 기대된다. 이에 따라 동사는 원달러 환율 하락에도 불구하고 고마진의 MLB매출 증가 효과를 온전히 반영하게 되어 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,475 | 5,400 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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