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[투데이리포트]이수페타시스, "스마트폰 확대 수혜..."_대우
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| ◆ Report briefing 스마트폰 확대 수혜 기대 대우증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "스마트폰 확대에 따른 무선 트래픽 증가로 통신망 투자가 확대될 전망이다. 미국 신 성장 전자부품 시장 동향 자료에 따르면 미국 WDM-PON 장비 시장 규모는 2010년 09년 대비 30% 성장할 것으로 예상된다. 시스코 등 글로벌 통신 장비 업체에 납품하고 있는 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 리스크 요인은 이수건설, 이수엑사보드로의 채무 보증과 원/달러 환율의 급격한 하락으로 파악된다. 관계사 채무 보증은 향후 감소할 전망이어서 추가적인 리스크는 제한적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "핸드셋용 빌드업 PCB는 Via Fill 공법의 도입으로 단가 인상이 예상된다. 업계에 따르면 Via Fill 공법을 적용한 비중은 09년 10%에서 2010년 25%로 확대될 전망이며 이에 따라 동사의 단가 인상 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
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