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[투데이리포트]이수페타시스, "통신장비 시장 확대..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "통신장비 시장 확대의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "3G 네트워크 투자완료와 경기 침체의 영향으로 그동안 위축되었던 통신장비(기업용 통신 장비, Wi-Fi 및 4G 네트워크 관련 통신 장비 등) 투자가 향후 회복될 전망이어서 동사의 실적은 본격적인 성장기에 돌입할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 Cisco의 4단계 품질 단계 중 가장 높은 단계인 Advanced 레벨을 인정받았으며, 이에 따라 현재 납품하고 있는 15층 내외의 MLB보다 수익성이 더 높은 것으로 알려진 28~39층의 MLB 물량이 점차 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전체 매출액 중 기타 해외 거래처가 차지하는 비중은 2010년 8%로 예상되며 2011년에는 10% 수준까지 높아질 전망이고 향후에도 지속적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,167 | 4,300 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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