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[투데이리포트]이수페타시스, "제품 Mix 변경을..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 19일 이수페타시스(007660)에 대해 "제품 Mix 변경을 통해 수익성 크게 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가 3,700원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "Smart Phone 수요 확대 속에 동사의 제 1거래선인 Cisco의 1월 분기말 결산 기준 매출액은 YoY로 8.0% 증가하였고, 범세계적인 Smart Phone 수요 증가 속에 WiFi 인프라 투자 확대와 기업체들의 수요 증가로 Cisco향 MLB 매출액은 지속적으로 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기부터 LG전자 휴대폰 출하량 증가와 네트워크 장비용 MLB 수주 증가가 이어질 것이라는 점에서 실적 개선 추세는 4분기까지 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "산업 수요에 대응하기 위해 고수익성 제품으로 제품 Mix를 변경하고 있다는 점에서 실적 모멘텀이 매 분기 확인될 때마다 저평가 국면은 단계적으로 해소될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,250 | 4,300 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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