thinkpool

DS투자증권에서 25일 이수페타시스(007660)에 대해 "중장기 성장성 유효, 높아진 이익의 하방"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

DS투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB(Multi Layer Board) 제조 전문 업체. 23년은 환율 영향 및 작년 성과급이 반영되고 서버향 믹스 확대에 따른 마진 변동성으로 이익 감소는 불가피. 그럼에도 불구하고 동사를 주목해야 하는 이유 1) 견조한 수주에 기반한 실적 성장이 예상. 2) 통신 인프라 및 네트워크 고도화로 MLB의 층수가 높아지고 있음. IT 업황의 부진에도 불구하고 MLB 기판을 생산하는 업체들의 주가는 상대적으로 견조했음. 중장기적 실적 안정성이 예상되는 바 밸류에이션 매력에 대한 고무적인 시각을 유지해야 함"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "23년 예상 매출액은 6,757억원(+5.1% YoY), 영업이익 1,019억원(-12.6% YoY), 영업이익률 15.1%(-3.1%p YoY)으로 매출액은 증가하겠으나 영업이익은 감소할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권