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[투데이리포트]이수페타시스, "5G 덕분에 201…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 5G 덕분에 2019년이 기대된다 한화투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "이수페타시스는 18층이상의 고다층 MLB 업체로 글로벌 시장 점유율 2위(약 17%)를 차지하고 있다. 주요 고객사는 Cisco, Nokia, Juniper 등 네트워크 장비 업체들이다. 동사는 2018년부터 5G 투자 싸이클에 앞서 선행되고 있는 유선장비의 고도화 과정으로 인해 수익성 높은 MLB 수주가 증가하고 있다. 특히 고객사 Nokia의 신규 라우터 장비관련 수주가 주로 증가하면서 실적이 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "5G 무선 네트워크에서는 다수의 안테나가 결합된 형태의 기지국 장비인 MMR(Massive MIMO Radio: 대용량 다중입출력장치)에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 4G와는 달리 5G 기지국 장비는 20~ 22층 수준의 고다층 PCB가 요구되어 동사에게 큰 기회로 작용할 것으로 예상한다. 최근 Nokia의 기지국 장비로 고다층 PCB 양산이 시작되었고 2019년부터 실적에 본격적으로 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 수주흐름이 이어지면서 이수페타시스의 4분기 실적은 3분기와 유사한 수준으로 매출액 1,529억원(+2.4% q-q, +35.5% y-y), 영업이익 97억원(+6.2% q-q, 흑자전환 y-y)이 예상된다. 2019년에는 1) 견조한 5G 통신장비용 MLB 수주와 2) 중국법인의 제품믹스 및 생산성개선으로 인한 영업손실 축소로 연간 매출액 6,255억원(+10.9% y-y),영업이익 395억원(+238.4% y-y)을 예상한다"라고 전망했다. |
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