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[투데이리포트]이수페타시스, "보장된 모멘텀, 5…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 이수페타시스(007660)에 대해 "보장된 모멘텀, 5G "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "강력한 턴어라운드의 여세를 몰아 19년에 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 19년 영업이익은 249% 증가한 371억원으로 전망된다. 목표주가를 8,500원으로 상향한다. 주력인 MLB가 5G 통신망 투자 본격화와 맞물려 N사 등 고사양 라우터향 매출 호조로 역사적 최고 실적을 실현하고 있고, 대용량 다중입력장치(Massive MIMO) 등 신규 무선 장비 분야 매출이 본격화될 예정이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "MLB는 N사, J사, A사 대상으로 High-end급 매출이 증가하며 제품 Mix가 개선되고 있고, 특히 N사의 신규 고성능 라우터 판매 호조에 따른 수혜가 큰상태다. 오랜 주고객인 C사와 스위치 장비에 대한 사업 의존도가 낮아지고 있는 점도 긍정적 변화다"라고 밝혔다. 한편 "미중 무역 갈등을 계기로 국내 S사가 5G 통신장비 사업을 적극적으로 추진하고 있는 점도 동사에게 우호적인 환경이 될 것이다. MLB는 생산설비가 완전 가동 상태에 진입했고, 19년에 추가적인 증설을 통해 지속 성장을 추구할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,300 | 10,400 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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