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[투데이리포트]이수페타시스, "5G 시대의 흐름을…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 5G 시대의 흐름을 타고 KB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "이수페타시스의 수주가 증가하고 있다. 해외 주요 통신장비 기업인 N사의 신규 라우터 제품 출시, 글로벌 5G 투자관련 장비교체 싸이클 진입 등에 따른 기존 고객사의 발주 확대 등에 기인한다. 통신네트워크용 수주가 전년대비 증가하면서 제곱미터당 2천달러 이상의 고부가 제품 수주가 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "5G 무선 장비용 시장 신규 진입이 진행되고 있다. 5G 구현을 위한 기지국 장비의 소형화/집적화에 따라 새로운 시장이 창출되고 있다. PCB가 20~22층으로 다층화됨에 따라 수익성이 높은 새로운 시장이 형성되고 있다. 이수페타시스는 글로벌 N사에 납품하는 국내 장비업체 K사를 통하여 고다층 PCB 양산에 돌입하였다"라고 밝혔다. 한편 "종속회사인 중국법인과 이수엑사보드의 적자가 지속되고 있는 점은 리스크 요인이다. 중국법인은 국내 대비 수율이 낮고, 아직 BEP 매출액에 미달하고 있다. 스마트폰용 기판을 생산하는 이수엑사보드는 전방 시장의 부진이 주요 원인이다. 신규 수주 확보, 수율 개선 등의 원가 개선 활동을 통하여 수익성을 확보해나갈 계획으로 파악된다"라고 전망했다. |
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