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[투데이리포트]이수페타시스, "수주 회복 중…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 수주 회복 중 IBK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "네트워크 장비용 PCB는 18층 이상의 고층 MLB로 가장 고수익 제품. 이는 2017년 통신사 투자 감소에 따라 부진하였으나 올해 1분기를 기점으로 수주 회복 중. 리드타임은 2~3달 수준으로 이를 고려 시 2분기부터 실적 턴어라운드를 예상 함. 한편 데이터센터용 PCB의 경우 18층 이하의 저층 MLB가 대부분으로 낮은 수익성을 보여왔음. 그러나 동 부문은 수량 증가가 지속되고 있으며, 따라서 영업레버리지 효과에 의한 수익성 개선이 기대 됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "？ 전사 실적에 지배적인 중국법인의 적자 회복 기대. 적자 원인은 그룹 내 저가형 PCB를 전략적으로 대응하기 때문이며, 수율 및 원가율 개선을 통해 2019년 흑자 전환을 목표로 함. 본사에서 생산중인 저 수익 PCB는 점차 중국으로 이관생산 예정이며, 본사는 다품종 소량생산, 중국법인 은 소품종 대량생산 체제 구축할 예정. 이에 따라 규모의 경제 시현으로 올해 하반기부터 중국 법인의 적자 폭 감소 기대"라고 밝혔다. |
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