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[투데이리포트]이수페타시스, "북미 고객 연성PC…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 이수페타시스(007660)에 대해 "북미 고객 연성PCB와 SLP 모멘텀 합류 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "올해 PCB 업종의 초강세 배경은 북미 고객향 OLED용 연성PCB와 SLP인데,이수페타시스도 같은 대열에 합류할 것이다. 자동차 전장용 PCB 매출이 내년부터 본격화될 것이고, 향후 5G 투자 사이클이 전개되는 과정에서 MLB의 수혜가 기대된다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "새롭게 봐야 할 포인트는 HDI가 SLP로 진화해 질적 도약을 이루고, 연성PCB는 OEM 형태로 북미 고객 OLED 시장에 진입하며, MLB는 주고객 Vendor축소 정책에 따른 수혜가 클 것이고, 중국 법인은 중저층 MLB와 HDI 매출 확대로 Risk가 줄어들 것이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적은 기대에 미치지 못했지만 하반기는 전제품군이 호전될 것이다. 특히 내년에는 적자 사업군인 연성PCB와 중국 법인이 흑자 전환하거나 적자폭을 크게 줄여 강한 이익 모멘텀을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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