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[투데이리포트]이수페타시스, "전 제품군 고도화 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 이수페타시스(007660)에 대해 "전 제품군 고도화 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "올해 영업이익은 217% 증가한 351억원으로 전망되며, 기존 추정치를 유지한다. 1분기 모든 제품군의 신규 수주가 호조를 기록하고 있고, 특히 고부가 제품 중심의 Mix 개선을 주목해야 한다. 이에 따라 대규모 적자 사업부 중에 연성PCB는 흑자 전환하고, 중국 법인은 적자폭을 의미있게 줄여갈 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "연성PCB는 Key-PBA, 카메라모듈 등에 쓰이는 Rigid-Flex PCB 수주가 빠르게 증가하고 있다. Apple의 OLED 채택에 따른 국내 연성PCB 공급 체계 재편이 새로운 기회가 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 성장 동력으로서 전장용 PCB 시장 진입을 시도하고 있으며, MLB 사업부는 ADAS용 Radar 모듈, HDI 사업부 및 중국 법인은 인포테인먼트용 기판을 개발하고 있다. 본격적인 매출 성과는 내년부터 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,550 | 8,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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