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[투데이리포트]이수페타시스, "5년만에 찾아올 전…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "5년만에 찾아올 전성기에 대응할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,100원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "올해는 동사 FPCB부문이 영업이익 8억원을 기록하며 실적 Turn-Around에 성공할 것으로 전망된다. 잘 알려진 대로 지난해까지 국내 FPCB업계 구조조정이 일단락됐고, 올해부터는 생존업체들의 실적 Turn-Around가 예상되기 때문이다. 더불어 동사는 지난 2년간 사업부 인원을 감축시키면서 고정비 부담을 완화됐다는 점에도 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "무엇보다 2018년부터는 글로벌 통신 시장에서 5G관련 투자가 본격화될 것으로 예상되기 때문에 2018~2019년 들어서는 과거 전성기 수준의 실적 달성 가능성이 높다는 점이 기업가치에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 주력사업인 MLB의 고객 및 전방산업 다변화(Data Center분야)와 적자사업(FPCB, 중국법인)의 Turn-Around가 주가 상승을 견인할 전망이고, 중장기적으로는 상대적 고다층 MLB 수요처인 통신장비업계의 5G 투자 Cycle이 도래한다는 점이 긍정적으로 평가될 것이다. 현주가 수준에서는 적극적인 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,550 | 8,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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