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[투데이리포트]이수페타시스, "자회사 FPCB 호…" -바로투자증권
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| ◆ Report briefing 자회사 FPCB 호조와 중국 법인 실적 개선 기대 바로투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "FPCB 부문은 매출 축소와 함께 TSP FPCB 위주의 생산에 따라 적자가 지속되었으나 R/F PCB 물량 증가에 따라 연간 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "적자가 지속되고 있는 중국 후난 법인은 저수익 PC Motherboard 비중이 감소한 반면 6층 이상의 중고다층 제품 믹스 개선이 이루어지고 있는 상황, 전장 PCB와 HDI도 신규 고객을 확보하며 신규 물량 확대 추세, 더욱이 감가상각비가 지속적으로 감소하여 2017년 적자폭은 전년대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 2017F PER 9.9x 수준으로 FPCB 호조에 따른 엑사보드의 실적 개선에 대한 기대감은 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단된다. 향후 중국 후난 법인의 실적 개선이 상당부분 이루어질 경우 추가적인 주가상승 여력은 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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