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[투데이리포트]일양약품, "성장성 및 레버리지..."_삼성
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| ◆ Report briefing 성장성 및 레버리지가 돋보인다 삼성증권은 일양약품(007570)에 대해 "700억원이 투자된 동사의 백신 공장은 작년에 130억원의 매출을 일으켰고 올해부터 동남아 및 중동국가들에서의 인허가를 통해 매출 성장이 기대된다. 올해 상반기에 독감 백신 부문 WHO PQ(Pre-Qualification) 신청을 한 것으로 알려지면서 국내 백신 1위 업체인 녹십자의 사업 모델을 벤치마킹하고 있는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 동사 주가 모멘텀은 놀텍과 슈펙트에 대한 글로벌 L/O 진행 상황, 중국 자회사의 매출 성장 지속성, 백신 수출 확대 여부로 볼 수 있다. 현재 동사 주가는 이러한 기대감을 일정 부분 반영하고 있기 때문에 향후 주가 변동성 확대에 유의해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 따르면 양주일양의 경우 작년 6월 공장 증설(기존 capa 대비 500% 증가)로 기존의 생산 시설 부족 문제를 해결할 수 있게 되었고 통화일양의 경우 영비천 라인 증설과 판매 채널 재정비로 향후 5개년 동안 평균 20% 가량의 매출 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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