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[투데이리포트]일양약품, "과거는 잊고, 올해..."_바로
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| ◆ Report briefing 과거는 잊고, 올해는 믿어라 바로증권은 일양약품(007570)에 대해 "2013년 외형 성장은 항궤양제 놀텍의 적응증 확대로 +100억원, 백혈병치료제 슈펙트 +50억원, 독감백신 신매출 +50억원, 기존 ETC 제품 기저효과로 인한 성장 +50억원, 총 250억원의 성장을 보일 것이며 영업이익은 원가율이 낮은 슈펙트와 독감백신의 판매로 전체 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "동사 주가는 동사가 보유하고 있는 신약 놀텍(성분명: Ilaprazole)과 슈펙트(성분명: Radotinip)의 해외 기술수출 기대감으로 P/E 300배 이상으로 거래되고 있으며 License-Out에 대한 가이드라인이 제시되지 않은 현재 시점에서 주가의 레이팅은 큰 의미가 없다는 판단이다. 주가의 리레이팅은 시점은 기술수출 계약의 예상 시점인 올 하반기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 현지법인이 호실적의 예상은 원비디의 매출 호조와 전문의약품 설비투자에 기인한다. 인삼자양강장제 원비디는 작년 중국에서 3천만병을 판매하여 매출 약 250억원을 기록했고 올해는 복건성 인근에서 통화일양이 판매를 시작하여 총 300억 이상의 매출을 올릴 것"라고 전망했다. |
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