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[투데이리포트]일양약품, "신약성과와 중국 매..."_한화
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| ◆ Report briefing 신약성과와 중국 매출 확대에 주목할 시점! 한화증권은 일양약품(007570)에 대해 "임상 2상 시험 결과, 슈펙트의 12개월 유효율이 타시그나와 스프라이셀 24개월보다 훨씬 높게 나타나 유효성 평가에서 탁월하였으며, 부작용도 기존 경쟁제품보다 적거나 동등 수준이어서 향후 다국적 제약사로의 기술수출 가능성이 높으며, 빠르면 2분기 중에 기술수출 될 가능성도 높다. 백혈병의 시장규모, 성장성과 동사의 품질대비 가격경쟁력을 감안하면 상업적 측면에서 동사 실적에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2012년 588억원을 기록했던 중국 매출액은 2013년 745억원, 2014년 1,000억원으로 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다. 이는 인삼과 구가자 추출물을 함유한 자양강장 드링크 원비디와 전문의약품의 매출이 확대되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "백혈병치료제 ‘슈펙트’와 PPI치료제 ‘놀텍’의 기술수출과 중국 내수 매출 확대 등을 감안하면 주가는 한 단계 도약할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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