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[투데이리포트]일양약품, "신약 모멘텀에 주목..."_한화
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| ◆ Report briefing 신약 모멘텀에 주목할 시점 한화증권은 일양약품(007570)에 대해 "동사의 ‘슈펙트’는 ‘글리벡'보다 47%가량 낮게 약가를 받아(100mg 10,667원, 200mg 16,000원), 효능대비 가격 경쟁력이 탁월하다. 1차 치료제로 승인 받으면 국내에서만 약 400~500억원 이상 매출이 가능하며, 다국적제약사에 기술 수출되어 발매되면 Peak시 연간 1조 이상의 매출은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "TAP사(현 TPNA: Takeda제약 북아메리카)와 기술수출 관계 중단과 다국적 제약사 한 군데와 가술 수출 협의 결렬로 PPI치료제 ‘놀텍’에 대한 시장의 기대치가 낮은 상태이다. 그러나 새로운 형태(크리스탈 폼)의 제형으로 특허를 2027년까지 연장이 가능해졌고, 임상에서 치료율이 상대적으로 떨어졌던 중증 이상의 역류성 식도염에서 기존 치료약보다 탁월한 치료율을 보이고 있다(TAP 미국 임상2상과 국내 임상3상 결과)"라고 밝혔다. 한편 "백혈병치료제 ‘슈펙트’와 PPI치료제 ‘놀텍’의 국내 신약 허가로 점진적인 매출확대와 다국적 제약사로의 기술수출 등 신약 모멘텀을 감안하며 주가가 점진적으로 한 단계 도약할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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