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[투데이리포트]일양약품, "한국의 AstraZ..."_한양

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평민

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조회 301 2008/05/28 08:18

게시글 내용

 

◆ Report briefing

한국의 AstraZeneca를 꿈꾸며






한양증권은 일양약품(007570)에 대해 "당사에서는 늦어도 3분기 안에는 미국 FDA에서 임상 3상 승인이 날 것으로 보여 불확실성이 크게 제거될 것으로 판단하고 있기 때문에 현 시점은 동사의 미래 성장성을 감안하면 싸게 살 수 있는 절호의 기회라고 보여진다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히 기존 Prevacid와 넥시윰에서 효과를 보지 못했던 중증 역류성 식도염(3기와 4기)에서 좋은 효과를 보이고 있어, 향후 전망이 밝은 편"라고 밝혔다. 한편 "일라프라졸이 제품화될 경우 TAP과 Takeda의 위궤양쪽에서의 영업력과 Prevacid의 브랜드를 감안할 때 Peak시 최소 1.5~2조원 이상의 매출은 달성할 것"라고 전망했다.

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