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[투데이리포트]일양약품, "2가지 이슈 영향은…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 27일 일양약품(007570)에 대해 "2가지 이슈 영향은 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 일양약품(007570)에 대해 "원비디 등의 일반의약품을 생산, 판매하는 중국의 통화일양이 71억원(YoY +38.8%) 매출 달성 전망. 몽골(5월), 멕시코(6월)에서 ‘놀텍’(국산신약 14호, 소화성궤양 및 역류성 식도염)의 허가.등록 완료로 첫 수출이 시작되면서 수출이 81억원(YoY +92.0%)으로 확대되어 2분기 성장을 견인 "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "납 기준치(5ppm) 초과 검출로 식약처로부터 제품 사용중지 및 회수조치가 진행중인 ‘심경락캡슐’(적응증: 협심증 완화)은 경진제약사가 제조, 납품하는 품목으로 일양약품의 손실과 비용에 대하여 배상청구 가능. 혁신형제약사 재인증 미신청은 새로운 신약개발보다는 개발 완료된 국산신약 2개(‘놀텍’-항궤양제, ‘슈펙트’-백혈병치료제)에 대한 글로벌 상업화(판매지역 확대, 적응증 추가 등)에 집중하기 위한 전략으로 판단 "라고 밝혔다. 한편 "2011년에 완공한 음성백신공장에서 생산하는 4가 플루백신 WHO PQ 승인(5월)으로 신규 해외수출 가능. 슈펙트의 중국 임상3상 시작(3월 IND 승인)과 파킨슨 치료제로 신규 적응증 추가를 위한 임상시험 논의 중. 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’와, 목표주가 48,000원 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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