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[투데이리포트]일양약품, "1분기 호실적 달성…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 24일 일양약품(007570)에 대해 "1분기 호실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 일양약품(007570)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 687억원(YoY +14.7%), 영업이익 68억원(YoY +15.3%)으로 전망된다. 작년 7월 ‘헬리코박터 제균’ 적응증이 추가된 ‘놀텍’(국산신약 14호, 소화성궤양 및 역류성 식도염)의 원외처방액이 57억원(YoY +10.5%)으로 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "자체개발 신약의 올해 매출액은 놀텍 270억원(YoY +17.4%), 슈펙트(국산신약 18호, 백혈병치료제, 대웅제약 판매) 80억원(YoY +128.6%)으로 국내 매출 성장과 수익성에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 3,025억원(YoY +12.1%), 영업이익 304억원(YoY +27.2%)으로 전망된다. 2017년 4분기에 66억원을 개발비 손상차손(일회성 비용) 처리해 연구개발비 회계처리 투명화 완료. 자체개발 신약의 적응증 추가와 해외진출이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 49,000 | 50,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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