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[투데이리포트]일양약품, "놀텍과 슈펙트 가치…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 놀텍과 슈펙트 가치 고성장 전망 골든브릿지투자증권에서 일양약품(007570)에 대해 "2018년 비전은 위궤양치료제 놀텍의 매출성장과 백혈병치료제 슈펙트의 파킨스 치료제로 임상 가시화에서 찾을 수 있다. 놀텍은 2017년 말에 H.pylori 적응증 보험급여 승인으로 금년에는 급성장할 전망이다. 실제 놀텍 매출액은 2014년 117억원, 2016년 210억원, 2017년 230억원이었으며, 2018년에는 290억원 이상으로 고성장할 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "슈펙트 매출액(대웅제약 판매)이 2017년 35억원 내외였으나 2018년에 100억원에 근접할 전망이다. 대형 품목의 매출 고성장에 따라 규모의 경제효과가 작용, 매출원가율이 소폭씩 개선될 전망이다. 2018년 연결기준 전사 매출액은 양주일양의 10%대 중반 성장, 전문의약품의 성장률 제고, 수출 증가세 전환 등으로 전년대비 10.8% 증가한 2,989억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "백혈병치료제로 승인된 슈펙트는 파킨슨치료제로도 연구되고 있다. 현재 미국 존슨홉킨스대학과 공동연구를 진행 중이며, 향후 관련 논문이 국제 학술지에 발표될 예정이다. 또한 미국 FDA Pre-IND 미팅과 임상 준비 중인데 하반기 허가를 받아 향후 미국 임상이 시작될 예정이다. 슈펙트에 대한 중국 임상은 양주일양이 금년 상반기중 IND 승인을 받아 하반기 임상3상이 시작될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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