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[투데이리포트]오뚜기, "프리미엄신제품출시를..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 4일 오뚜기(007310)에 대해 "프리미엄신제품출시를 위해서는 증설이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사 투자포인트가 라면에 존재하며, 진짬뽕의 매출 급증은 12 월 이후 발생한 것을 감안하면, 4 분기 수익성 하락에 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 판단한다. 현 시점에서 추가적인 주가의 레벨업을 위해서는 매대에서의 전면 품절현상이 필요하나 아직은 나타나고 있지 않다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "4 분기 매출부문은 진짬뽕 매출성장이 11 월에 시작하여 12 월에서야 본격화되었던 점을 감안하면 양호한 실적이다. 영업이익은 진짬뽕은 매출원가율이 프로모션으로 전사평균보다 높으며, 수익성이 좋은 기존카테고리의 성장이 라면 부문보다 낮게 나타나며 하락한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "라면의 겨울성수기를 지나가고 있는 점, 짬뽕라면의 전체라면시장내 점유율이 10%대 후반(중량기준)에 달할만큼 이미 성장한 점을 감안하면 향후에는 추가로 증가하기 보다는 진짬뽕의 시장점유율은(중량기준) 5~8% 수준 변동할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 1,070,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 1,355,714 | 1,600,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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